Due Diligence
és átvilágítás
01
Due Diligence elemzési területeinek tervezése, céltársaság megismerése
A kiválasztott céltársaság(ok) esetében megtervezzük a szükséges átvilágítási feladatokat, kijeölve a Due Diligence eljárások területeit.
Kompetenciánk elsősorban a céltársaság pénzügyi átvilágítására terjed ki, azonban ügyfeleink jogi képviselőivel, valamint saját szakértő partnereinkkel együttműködve vállaljuk a jogi és adóügyi, valamint erre irányuló igény szerint akár a kereskedelmi, környezeti, HR és egyéb speciális szempontokon alapuló átvilágítások átfogó menedzsmentjét is.
02
Deal breaker körülmények beazonosítása
Azonosítjuk a céltársaság akvizíciójával kapcsolatos “deal breaker” és “red flag” körülményeket, azaz azokat a tényeket, melyek jelentősen veszélyeztethetik vagy akár ellehetetleníthetik az akvizíció sikerét.
03
Pénzügyi helyzet és üzleti terv átfogó elemzése
Pénzügyi átvilágításaink során elvégzésre kerülnek az akvizíció szempontjából legfontosabb általános elemzések, így többek között az céltársaság által bemutatott pénzügyi helyzet és üzleti terv elemzése is.
04
Akvizíció lezárásának előkészítése
Az átvilágítási folyamat részeként segítünk felkészülni az akvizíció zárására, felkutatjuk és kijelöljük azokat a területeket, melyek kiemelten fontosak lehetnek a tranzakció zárását követő integrációs fázisban.
Due Diligence és átvilágítás
Az átvilágítás értékteremtése az akvizíció során
Átvilágításaink célja, hogy feltárja az akvizícióval kapcsolatos kockázatokat, valamint olyan információkkal szolgáljon, melyek segítségével ügyfeleink megalapozott döntést hozhatnak a tranzakciót illetően.
Vásárlási döntés támogatása
Lényeges tényezők elemzése, értékelése
Egy átfogó Due Diligence során rendkívül komplex szempontrendszer különböző dimenziói alapján kerül megvizsgálásra a kiválasztott céltársaság. Az eljárások bonyolultságából és a vizsgálatnak alávetett adat mennyiségéből következően, kiemelten fontos, hogy az átvilágítási eljárások a leglényegesebb körülményeket vizsgálják. Pénzügyi átvilágításaink során elvégzésre kerülnek az akvizíció szempontjából legfontosabb általános elemzések, azonban az átvilágítás pontos folyamata és annak elemei az adott tranzakció jellemzőitől függnek.
Pénzügyi átvilágításaink során elvégzett elemzések lehetnek az alábbi eljárások, a teljesség igénye nélkül: Utolsó lezárt üzleti év elemzése (“LTM”); számviteli beszámolók helyessége, valamint EBITDA elemzése; forgótőke és adósságállomány elemzése; bemutatott üzleti és beruházási tervek elemzése.
Kritikus területek meghatározása
Akvizíciót veszélyeztető tények kezelése
Az átvilágítások egyik legfontosabb célja az akvizíció sikertényezőit értintő kockázatok feltárása, valamint azok kezelésére megoldási javaslatok biztosítása. Épp ezért, átfogó Due Diligence szolgáltatásunk egyik célja a céltársaság akvizíciójával kapcsolatos “deal breaker” és “red flag” körülmények azonosítása, melyek feltárásuk hiányában potenciálisan veszélyeztethetnék vagy akár ellehetetleníthetnék a tranzakció sikeres megvalósulását.
A fenti körülmények feltárása esetén a támogatjuk a felek arra vonatkozó döntéshozatalát, hogy akvizíciós szándékuktól elállnak, vagy inkább csak különböző szavatossági és/vagy kártérítési igényeket fogalmaznak meg a feltárt akvizíciós kockázatok kezelésére.
Fejlesztendő területek azonosítása
Zárás utáni integráció előkészítése
Támogatjuk a feleket a tranzakció zárását követő esetleges kérdések tisztázásában és a felmerülő problémák kezelésében, annak érdekében, hogy a vevő sikeresen integrálhassa a társaságot saját vállalatába, vállalatcsoportjába.
Erre irányuló igény esetén, segítjük ügyfeleinket az új menedzsment megszervezésében, valamint a kapcsolati rendszer, a munkafolyamatok és a megszerzett vállalati tudásbázis (“know-how”) hatékony átvételében.
Kapcsolat
Kérdése van?
Vegye fel a kapcsolatot velünk! Küldje el kérdését, üzenetét az alábbi űrlap segítségével. Munkatársaink örömmel válaszolnak a felmerülő kérdésekre és adnak ajánlatot a további együttműködést illetően.
Apex Advisory
Hisszük, hogy alaposan kidolgozott, magas szakmai színvonalú módszertanjaink segítségével hatékonyan tudjuk támogatni a hazai vállalatokat céljaik elérésében, legyen szó akár a projektjeik finanszírozásáról és megvalósításáról, innovációmenedzsmentről vagy a generációváltás sikerre viteléről.