Akvizíciós tanácsadás
Az Apex Advisory segít lebonyolítani az Ön által kiválasztott cég akvizícióját, megszervezi az új menedzsmentet és segít sikerre vinni az új vállalkozást!
Végigkísérjük ügyfeleinket a teljes akvizíciós folyamaton, kezdve a tranzakciós szándék megszületésétől, a tervezésen, átvilágításon és értékelésen keresztül, egészen az akvizíciós folyamatok zárásáig, vevői és eladói oldalon egyaránt.
Komplex Akvizíciós tanácsadás
Teljeskörű támogatás M&A tranzackiói során
Komplex akvizíciós tanácsadásunk keretében szoros együttműködésben támogatjuk ügyfeleinket a teljes akvizíciós folyamaton keresztül, eladói és vevői oldalon egyaránt, a tervezési fázis legelejétől egészen az akvizíciós fázis végéig. Szolgáltatási portfóliónknak része az akvizíciós stratégia megtervezése, a céltársaságok, potenciális partnerek és befektetők felkutatása, az kezdeti (indikatív) és végleges értékelések, az akvizíció során felmerülő átvilágítási feladatok elvégzése, valamint a teljeskörű akvizíciós tárgyalás- és projektvezetés is.
Célunk, hogy ügyfeleink számára olyan információkkal tudjunk szolgálni, melyek segítségével megalapozott döntést hozhatnak a befektetéseiket vagy a cégértékesítési kérdéseket illetően.
Tervezési fázis
Vállalatértékelés és tanácsadás
A tervezési fázis során segítünk tisztázni tranzakcióval kapcsolatos elvárásokat, kidolgozzuk a megfelelő akvizíciós stratégiát, segítünk az akvizícióra való felkészülésben, valamint elvégezzük a vállalat kezdeti értékelését.
Vállalatértékeléseinket saját, nemzetközileg elfogadott alapokra épülő módszertanunk alapján végezzük, melynek alkotóelemei megfelelnek a Nemzetközi Értékelési Standardoknak (IVS).
Előkészítési fázis
Piacelemzés és Due Diligence
Amennyiben nincs egyértelmű akvizíciós céltársaság meghatározva a menedzsment által, vagy eladói oldalon támogatjuk ügyfeleinket, az előkészületeknek része az akvizíciós célpiac elemzése, potenciális befektetői partnereket és céltársaságokat kutatva.
A kiválasztott céltársaság(ok) esetében elvégezzük a szükséges átvilágítási feladatokat, átfogó Due Diligence megoldást nyújtva ügyfeleinknek. Kompetenciánk elsősorban a pénzügyi átvilágításra terjed ki, azonban ügyfeleink jogi képviselőivel, valamint saját partnereinkkel együttműködve menedzseljük a jogi és adóügyi, igény szerint pedig akár a kereskedelmi, környezeti, HR és egyéb speciális szempontokon alapuló átvilágításokat is.
Akvizíciós fázis
M&A projektmenedzsment
Komplex akvizíciós projektmenedzsment szolgáltatásunk segítségével végigkísérjük ügyfeleinket a teljes akvizíciós folyamaton. Szolgáltatásainknak szerves része az érintettekkel, azaz az eladó és vevő oldal képviselőivel való kommunikáció menedzsmentje, valamint az akvizíciós tárgyalások vezetése.
Projektmenedzsment feladataink nem zárulnak le az adásvételi szerződés aláírásával, ugyanis támogatjuk a zökkenőmentes átvételt is és a zárás utáni teendők sikerre vitelét is.
Generációváltás és vagyonátörökítés
Segítjük generációváltási és vagyonátörökítési céljai elérésében
A hazai piac adottságaiból fakadóan egyre nagyobb hangsúlyt kap a generációváltás nehézsége. Szívesen segítjük Önöket a generációváltás és a vagyonátörökítés sikerre vitelében és kérdéseik tisztázásában, legyen szó akár cégértékesítésről, akár privát banki szolgáltatások vagy vagyonkezelő igénybevételéről.
Hogyan működnek az M&A tranzakciók?
Az alábbiakban egy akvizíciós tranzakciónak a főbb fázisai és folyamatai láthatók. Bár minden M&A tranzakciónak megvannak a sajátosságai, komplex módszertanunknak köszönhetően hatékonyan tudjuk kezelni a felmerülő kérdéseket, szem előtt tartva a legfontosabb célokat, vagyis, hogy az akvizíció zökkenőmentesen mehessen végbe és sikerrel záruljon.
Kérjen ajánlatot most!
Vegye fel a kapcsolatot velünk ajánlatkérési űrlapunk kitöltésével! Üzenetének beérkezését követően keresni fogjuk Önt további egyeztetés céljából.
Akvizíciós stratégia tervezése
Az akvizíciós stratégia kialakítása során tisztázzuk a tranzakcióval kapcsolatos főbb kérdéseket és elvárásokat, valamint meghatározzuk az akvizícióra való felkészülés lépéseit.
Piackutatás, partnerkeresés
Az akvizíciós stratégia alapján felkutatjuk és megkeressük a tranzakciós elvárásoknak megfelelő potenciális befektetőket és céltársaságokat.
A megkeresés minden esetben egy rövid, cégnevet nem tartalmazó, figyelemfelkeltő anyaggal történik, az akvizíciós lehetőség iránti érdeklődés felmérése céljából.
Amennyiben érdeklődést tapasztalunk, kiküldésre kerül a részletesebb információkat tartalmazó, kezdeti értékelést is tartalmazó Akvizíciós Értékbecslés Prospektus is, mely elegendő információval bír a másik fél részére a tárgyalások megkezdéséhez.
Finanszírozás és strukturálás
Ügyfeleink erre irányuló igénye esetén, vállaljuk a tranzakció finanszírozási és strukturálási projektmenedzsmentjét, kiválasztva a megfelelő partnereket, legyen szó banki vagy értékpapíralapú finanszírozásról, vagy épp cégjogi vagy adóügyi strukturálásról.
Vállalatértékelés elkészítése
Komplex vállalatértékelési módszertanunk segítségével elkészítjük az érintett társaság kiinduló (indikatív) és végső értékelését. A vállalatértékelés eredménye minden esetben egy sáv, mely az ún. Fair Piaci Érték körüli elfogadható ártartományt jelenti.
Akvizíciós tárgyalásvezetés
Rendkívül fontos, hogy az eladó és a vevő oldali fél képes legyen a lehető legjobban megérteni egymást, és ne vesszenek el a komplex ügyletek rengeteg kérdése között.
Akvizíciós tárgyalásvezetésünk keretében biztosítjuk a felek közötti hatékony és egyértelmű kommunikációt, eredmény- és sikerorientált módon vezetve a tranzakciós tárgyalásokat ügyfeleink nevében, a kapcsolatfelvételtől az akvizíció zárását követő fázis végéig. A tárgyalások egy kézben tartásával célunk, hogy a lehető legmagasabb értéket teremtve vihessük sikerre ügyfeleink projektjeit.
Due diligence és ügylet zárása
Átfogó Due Diligence megoldást nyújtunk ügyfeleinknek. Partnereink segítségével nemcsak a pénzügyi, de a jogi és adóügyi, igény szerint pedig akár az egyéb, speciális szempontokon alapuló átvilágítások menedzsmentjét is vállaljuk.
A végső átvilágításokat követően a felek megegyeznek a végleges akvizíciós árról, majd aláírják az adásvételi szerződést. Ezt követően, erre irányuló igény esetén támogatjuk a zárás utáni integrációs folyamatokat, az új működés elindítását és a szinergiák minél hatékonyabb kiaknázását.
Kapcsolat
Kérdése van?
Vegye fel a kapcsolatot velünk! Küldje el kérdését, üzenetét az alábbi űrlap segítségével. Munkatársaink örömmel válaszolnak a felmerülő kérdésekre és adnak ajánlatot a további együttműködést illetően.
Apex Advisory
Hisszük, hogy alaposan kidolgozott, magas szakmai színvonalú módszertanjaink segítségével hatékonyan tudjuk támogatni a hazai vállalatokat céljaik elérésében, legyen szó akár a projektjeik finanszírozásáról és megvalósításáról, innovációmenedzsmentről vagy a generációváltás sikerre viteléről.