Akvizíciós projekt-menedzsment
01
Akvizíciós stratégia és indikatív árazás kialakítása
Az akvizíció tervezési fázisa során megismerjük az ügyfél akvizíciós céljait és segítünk tisztázni tranzakcióval kapcsolatos kérdéseket, elvárásokat. Kidolgozzuk a tranzakció céljához illő akvizíciós stratégiát, valamint segítünk a tranzakcióra való felkészülésben. Az akvizíciós stratégia kialakításának része egy indikatív célár meghatározása is, mely a vállalat kezdeti értékelése alapján történik meg.
Amennyiben a menedzsment által nincs meghatározva egyértelmű céltársaság, vagy eladói oldalon támogatjuk ügyfeleinket, az előkészületeknek része az akvizíciós célpiac elemzése, azaz a potenciális befektetői partnerek és céltársaságok feltérképezése.
02
Finanszírozás és strukturálás kialakítása
Erre irányuló igény esetén vállaljuk a tranzakció finanszírozási és strukturálási projektmenedzsmentjét is, klasszikus banki vagy akár összetettebb finanszírozás, valamint cégjogi és adóügyi strukturálás esetében is, megfelelő szakértő partnereink bevonásával.
03
Akvizíciós tárgyalások menedzsmentje
Akvizíciós tárgyalásvezetésünk keretében biztosítjuk a felek közötti hatékony és egyértelmű kommunikációt, eredmény- és sikerorientált módon vezetve a tranzakciós tárgyalásokat ügyfeleink nevében, a kapcsolatfelvételtől az integrációs fázis végéig.
04
Akvizíció zárása, integráció támogatása
A felek ezirányú igénye esetén támogatjuk a zárás utáni integrációs folyamatokat (új menedzsment szervezése, kapcsolatok és know-how átvétele, stb.), az új működés elindítását és a szinergiák minél hatékonyabb kiaknázását.
Akvizíciós projektmenedzsment
Az akvizíciós projektvezetés értékteremtése
A szakértői akvizíciós projektmenedzsment segíthet az alkupozíciót érintő kockázatok csökkentésében és kezelésében, továbbá generálhat versenyt, amely eladói oldalon segíthet növelni, míg vevői oldalon segíthet csökkenteni a kialkudható akvizíciós árat.
Teljeskörű akvizíciós projektmenedzsment
Tervezéstől az integráció befejezéséig
Komplex akvizíciós projektmenedzsment szolgáltatásunk keretében végigkísérjük ügyfeleinket a teljes akvizíciós folyamaton, kezdve a tranzakciós szándék megszületésétől, a tervezésen, átvilágításon és értékelésen keresztül, egészen az akvizíciós folyamatok és az integráció zökkenőmentes zárásáig, vevői és eladói oldalon egyaránt, vezetve az akvizíciós tárgyalásokat ügyfeleink nevében.
Sikerorientált és eredménycentrikus szemlélet
Akvizíciós sikertényezők beazonosítása
Azonosítjuk a céltársaság akvizíciójával kapcsolatos sikertényezőket, valamint az ún. “deal breaker” és “red flag” körülményeket, azaz azokat a tényeket és problémákat, melyek jelentősen veszélyeztethetnék vagy akár teljes mértékben el is lehetetleníthetnék az akvizíció sikerességét, amennyiben a felek nem kezelik azokat megfelelő módon.
Ilyen esetben támogatjuk a feleket az arra irányuló döntéshozatalban, hogy érdemesebb-e teljesen elállni a tranzakciótól vagy inkább más módon (vételár módosítása, szavatossági és kártérítési igények beiktatása) érdemes védekezni a felmerült kockázatok ellen.
Kockázatok kezelése
Szavatossági igények egyeztetése
Amennyiben ügyfeleink úgy határoznak, hogy a feltárt kockázatok kezelését szerződéses eszközökkel kívánják megoldani, úgy támogatjuk a szavatossági és kártérítési igények egyeztetését a felek között. Olyan esetekben, amikor egy kockázat az akvizíció zárását követő integrációs időszakra tehető, így az új tulajdonost terheli, azt javasoljuk, hogy az adásvételi szerződés keretein belül kezeljék ezen kockázatok “visszahárítását” az eredeti tulajdonosra.
A fenti kockázatokra tipikus példák a következők: korábbi üzletmenetből fakadó adóellenőrzési kockázat vagy különböző, folyamatban lévő ügyletek (különösen peres ügyletek) bizonytalan eredményei.
Kapcsolat
Kérdése van?
Vegye fel a kapcsolatot velünk! Küldje el kérdését, üzenetét az alábbi űrlap segítségével. Munkatársaink örömmel válaszolnak a felmerülő kérdésekre és adnak ajánlatot a további együttműködést illetően.
Apex Advisory
Hisszük, hogy alaposan kidolgozott, magas szakmai színvonalú módszertanjaink segítségével hatékonyan tudjuk támogatni a hazai vállalatokat céljaik elérésében, legyen szó akár a projektjeik finanszírozásáról és megvalósításáról, innovációmenedzsmentről vagy a generációváltás sikerre viteléről.